Метка: Банковские гарантии

В некоторых секторах кредитные организации отказываются предоставлять бизнесу банковскую гарантию. Особенно страдает строительная отрасль, отмечают эксперты. В то же время, по их мнению, спрос на банковские гарантии и конкуренция будут расти

За последние месяцы заметно ухудшилась ситуация на рынке банковских гарантий. Опасаясь финансовых проблем у своих клиентов, банки резко ужесточили условия выдачи гарантий, которые используются в качестве обеспечительной меры во многих контрактах, включая государственные. К декабрю 2025 года доля одобренных заявок снизилась с 40% до 26%, а комиссия банков выросла с 5% до 8%. По словам председателя комитета по финансовым рынкам, члена президиума «Опоры России» Павла Самиева, в некоторых секторах банки вообще отказываются предоставлять бизнесу такую услугу. Особенно страдает строительная отрасль. Из-за того, что подрядчики не могут получить банковскую гарантию и приступить к исполнению контрактов, могут возникать задержки в строительстве инфраструктурных объектов. Основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев не исключил, что при дальнейшем ухудшении экономической ситуации банки могут приостановить выдачу гарантий. 

Проблемы, с которыми сталкивается рынок банковских гарантий, и возможные пути их решения обсудили эксперты на встрече членов Ассоциации брокеров гарантийного бизнеса с представителями банков и электронных торговых площадок. 

Демпинг

Председатель правления Ассоциации брокеров гарантийного бизнеса, основатель компании «Тендер Консалт» Рамиль Гизатуллин обратил внимание на демпинг со стороны некоторых агентов, которые могут предлагать услугу по ставкам ниже себестоимости банка ради победы над конкурентами. Зачастую агент готов выдать гарантию без дохода для себя, также «роняя» тариф банка и не всегда честными методами.

В результате такой недобросовестной борьбы некоторые банки просто уходят с гарантийного рынка, из-за чего страдают и заказчики, и участники торгов, которые обращаются за такими гарантиями.

«Я считаю, что подобного рода демпинг — это зло, в первую очередь для банков, которые в итоге вынуждены сворачивать бизнес из-за убытков и нерентабельности гарантийного бизнеса. Это, в свою очередь, бьёт по всему рынку, который сталкивается с ограничением предложения в целом», — отметил Рамиль Гизатуллин.

Фаза адаптации

В то же время операционный директор «Тендертех» Юрий Матасов заявил, что, по его наблюдениям, рынок гарантий находится в более стабильном состоянии, чем об этом принято говорить в профессиональном сообществе.

«Несмотря на опасения по поводу падения доходности, ключевые показатели не демонстрируют системного ухудшения. По данным платформы «Тендертех», сроки гарантий остаются стабильными и меняются в рамках обычной сезонности, ставки держатся на уровне 2,8–2,9% годовых, уровень одобрения в массовом сегменте сохраняется на уровне около 80% и даже выше. В среднем сегменте есть колебания, но уже появляются позитивные сигналы. Корпоративный сегмент остается устойчивым. Сейчас рынок, скорее, находится в фазе адаптации: банки усиливают требования, конкуренция растет, но критического ухудшения условий не происходит», — сказал Юрий Матасов.

Эксперт назвал свои ожидания от дальнейшего развития рынка умеренно позитивными. По его мнению, под влиянием сезонных факторов количество тендеров увеличится, а спрос на банковские гарантии и конкуренция будут расти: 

«В этих условиях ключевыми факторами становятся скорость подачи заявок, качество подготовки документов и эффективная работа с банками. В целом рынок банковских гарантий в 2026 году можно оценить как стабильный с потенциалом умеренного роста, особенно для агентов, которые умеют быстро и качественно работать с заявками и выстраивать эффективное взаимодействие с банками». 

Юрий Матасов добавил, что уровень одобрения заявок на гарантию в сегментах до 1 млн рублей и более 50 млн рублей остаётся стабильным и лишь в сегменте 1-50 млн рублей наблюдалось некоторое снижение, однако в марте уровень одобрений здесь также вырос по сравнению с февралём. Статистика подтверждает, что у рынка гарантий есть потенциал для роста.

Cущественные изменения

Альтернативным мнением поделился управляющий партнёр ООО «Финанс Консалтинг» Александр Румянцев: 

«На рынке банковских гарантий наблюдаются существенные изменения, которые особенно остро проявляются в сегменте обеспечения свыше 10 млн рублей. К данному сегменту относится большинство контрактов на строительство социально значимых объектов — школ, детских садов, больниц. Подрядчики, занятые в этой сфере, сталкиваются с нарастающими трудностями при получении гарантийных продуктов. Основные причины сложившейся ситуации — рост числа требований заказчиков к банкам о раскрытии гарантий, что сделало сегмент более рискованным; отказ от экспертного анализа и индивидуального разбора клиентских ситуаций в пользу скоринговых моделей, завязанных на системах искусственного интеллекта и роботизированных алгоритмах; потеря гибкости и игнорирование компенсационных механизмов, которые использовались годами. Сложилась ситуация, при которой клиент, имеющий релевантный опыт исполнения аналогичного контракта, получает формальный отказ из-за несоответствия по второстепенным факторам. При этом сам заемщик готов компенсировать риски банка с помощью классических приемов, не учитываемых роботизированной системой. Среди таких приёмов можно отметить приобретение гарантии под заведомо повышенный тариф; усиление сделки поручительством юридического лица с более сильными финансовыми метриками; размещение в банке-гаранте депозита в размере до 50% от суммы запрашиваемого обеспечения. Таким образом, текущая модель автоматизированного скоринга, не предусматривающая возможность структурирования сделки с множественным покрытием, по сути, блокирует сам продукт. Решение видится в возврате к комбинированному анализу, где алгоритмическая оценка дополняется ручной верификацией предложенных клиентом способов снижения риска», — рассказал предприниматель.

Тенденции

Директор департамента экспресс банковских гарантий ВБЦ Фарида Абдулмежитова напомнила, что и в 2024, и в 2025 гг. сектор госзакупок продолжал расти по количеству тендеров и в денежном выражении. Только сумма контрактов, заключённых с малыми и средними предприятиями, за прошлый год превысила 9,5 трлн рублей. На фоне таких масштабов рынка проблемы с получением банковских гарантий перестают быть частными и начинают влиять на весь бизнес. 

«Для бизнеса это означает простую, но крайне болезненную вещь: контракт можно выиграть, но всё равно потерять, если компания не сможет вовремя предоставить обеспечение. С начала 2026 года участники рынка всё чаще отмечают ужесточение условий получения банковских гарантий. Ещё в обзорах по 2025 году регулятор прямо отмечал влияние жестких денежно-кредитных условий и роста стоимости риска на банковский сектор. В такой среде банки естественным образом усиливают скоринг, осторожнее подходят к новым принципалам и строже оценивают отраслевые, региональные и поведенческие риски клиентов. На практике это выражается в нескольких тенденциях: банки ужесточили требования к финансовому состоянию принципалов; увеличились сроки рассмотрения заявок; выросла чувствительность к кредитной истории не только компании, но и связанных с ней лиц; часть банков ограничивает работу с отдельными сегментами клиентов, регионами и видами контрактов», — пояснила Фарида Абдулмежитова.

Причины отказов

По словам эксперта, основными причинами отказов в выдаче гарантии остаются текущее финансовое положение компании, которое банки оценивают по собственным алгоритмам, а также её кредитная история. Причём к оценке кредитной истории банки зачастую подходят формально и не готовы вникать в индивидуальные причины просрочек платежей по кредитам или лизингу, хотя вины самой компании в этом может и не быть. Просрочка может произойти, например, из-за задержки платежа со стороны контрагента. Кроме того, банк может учитывать платёжную дисциплину не только самого юрлица, но и его руководителей или бенефициаров. Однако единых подходов в этой сфере пока не существует. 

«Ещё одной существенной проблемой остается ограничение круга банков-гарантов. По 44-ФЗ действует централизованный подход: независимые гарантии принимаются от банков, входящих в перечень Минфина, а сама конструкция гарантии детально урегулирована статьей 45 Закона №44-ФЗ. По 223-ФЗ ситуация более фрагментирована: унифицированные правила и типовые формы гарантии были введены прежде всего для конкурентных закупок среди субъектов МСП, но вне этого сегмента заказчики сохраняют значительно большую свободу в формировании требований. Именно поэтому по 223-ФЗ и в коммерческих закупках чаще встречаются случаи, когда заказчики фактически сужают круг банков, чьи гарантии готовы принимать. Показательно, что в 2025 году суд не поддержал заказчика, который ограничил выдачу гарантии перечнем из 34 банков, указав, что такой подход сокращает число кредитных организаций и затрудняет получение обеспечения участниками закупки», — рассказала Фарида Абдулмежитова.

Среди других факторов, ограничивающих развитие гарантийного рынка, эксперт назвала рост числа раскрытий гарантий и жёсткие условия выплаты гарантированной суммы, что делает эту услугу более рисковой и менее привлекательной для банков. Кроме того, заказчики нередко уже после выдачи гарантии начинают запрашивать избыточный пакет документов, касающихся самого банка-гаранта. В этой связи Фарида Абдулмежитова призвала законодательно закрепить перечень документов, которые можно запрашивать в таких случаях, и исключить из него данные, которые заказчик может узнать самостоятельно или которые не имеют отношения к гарантийным услугам. 

Самостоятельный барьер

«В совокупности перечисленные факторы приводят к тому, что банковская гарантия из инструмента обеспечения исполнения обязательств постепенно превращается в самостоятельный барьер доступа к закупкам. И чем выше объем закупочной системы, тем чувствительнее этот барьер для экономики в целом. В этой связи представляется важным рассмотреть на уровне регулятора следующие меры: дальнейшую унификацию требований к гарантиям по 223-ФЗ, в том числе вне закупок среди МСП; утверждение единого перечня документов, которые могут запрашиваться у банка-гаранта; совершенствование регулирования учета лизинговых обязательств в кредитных историях; создание более быстрого механизма исправления спорных записей Бюро кредитных историй для целей закупок; формирование более прозрачных правил предъявления требований по гарантиям в спорных ситуациях; выработку подходов, ограничивающих необоснованное сужение перечня банков-гарантов заказчиками. Такие меры позволят снизить финансовые риски в закупочной системе, повысить предсказуемость для банков и, главное, сохранить для бизнеса реальный, а не формальный доступ к участию в закупках», — резюмировала директор департамента экспресс банковских гарантий ВБЦ.

Участникам торгов посоветовали заранее озаботиться одобрением банковской гарантии

Рынок банковских гарантий в ближайшее время, скорее всего, будет расти на 6-10% в год, то есть примерно на уровне инфляции. Таким мнением с изданием «Московские ведомости» поделился предправления Ассоциации брокеров гарантийного бизнеса Рамиль Гизатуллин. 

В I полугодии 2025 года рынок банковских гарантий в России впервые за долгое время показал небольшое снижение. Центробанк оценил общий портфель гарантий в 10,75 трлн рублей, что на 2,6% меньше показателей 2024 года. Комиссионные доходы банков выросли, но этот рост замедлился до 4,3% против 30% за аналогичный период 2024 года. Между тем, на комиссии при выдаче гарантий приходится до 10% доходов банков. Эксперты связывают замедление этого рынка со спадом деловой активности в целом и стагнацией в корпоративном кредитовании.

Актуальные тренды на рынке банковских гарантий, планы на 2026 год и вопросы взаимодействия между банками и агентами обсуждали участники первой встречи Ассоциации брокеров гарантийного бизнеса с руководителем дирекции по развитию продаж «Альфа-Банка» Дмитрием Зелевым. По его словам, до 70% рынка гарантий формируется благодаря агентам гарантийного бизнеса, и для дальнейшего развития этого вида банковских продуктов особенно важно взаимопонимание между банками и агентами. Представители АБГБ, в свою очередь, предложили «Альфа-Банку» свою помощь в работе с раскрытиями гарантий. Представители ассоциации напомнили, что в случае дефолта по гарантии клиент зачастую оказывается в информационном вакууме и не знает, как действовать дальше, а также предложили помощь в оценке клиентов на основе своего богатого опыта. Участники встречи высоко оценили итоги мероприятия и назвали диалог конструктивным и плодотворным, позволяющим планировать совместную работу на 2026 год.

Председатель правления Ассоциации брокеров гарантийного бизнеса Рамиль Гизатуллин отметил ухудшение финансового положения клиентов и предположил, что в ближайший год-полтора рынок банковских гарантий будет увеличиваться не более, чем на размер инфляции. Он напомнил, что раскрытие банковской гарантии, которое в последнее время стало происходить чаще — это требование бенефициара к банку выплатить ту сумму, которая оговаривалась в случае наступления определённого события. Например, в случае, если подрядчик не уложился в срок или не выполнил все условия контракта, заказчик обращается в банк за выплатой денег, а банк уже после этого будет требовать деньги с того, кому выдал гарантию. 

«Роль агентов на этом рынке в перспективе 3-5 лет будет сохраняться, но будет некая кристаллизация и обеление рынка. К агентам в обозримом будущем будут предъявляться определенные требования, это и компетенция команды, и репутация, и прозрачность ведения бизнеса и т.д. Банки об этом тоже говорят и даже есть те, кто уже ведет некий внутренний рейтинг агентов. Эволюцией этого будет являться объединение внутренних рейтингов уже разных банков. Ассоциация БГБ может стать оператором логистики прозрачности и переговоры на эту тему ведутся с банками и площадками», — считает эксперт. 

Управляющий партнер ООО «Финанс консалтинг» Александр Румянцев назвал главной проблемой рынка банковских гарантий неверный подход участников торгов к процедуре её получения. Многие компании обращаются за гарантией только тогда, когда уже получили информацию о выигрыше тендера. 

«Указанный подход влечёт возникновение системных проблем у всех звеньев цепи: клиента, банка, заказчика и агента. В связи с этим учащаются случаи незаключения контракта по причине невозможности получения банковской гарантии. Наиболее эффективным способом является взаимодействие с надёжным партнёром — специалистом, который обладает компетенциями по выбору кредитной организации под конкретного клиента, а также владеет информацией обо всех доступных на рынке инструментах и банках. При организации работы указанным образом клиент получает ряд предложений с наилучшей ценой и минимальным количеством дополнительных условий — ковенант. Выпуск банковской гарантии осуществляется в комфортном для всех участников процесса режиме», — рассказал Александр Румянцев.

Генеральный директор ООО «Бизнес-Поддержка» Ольга Мартынова отметила, что рынок банковских гарантий в текущих экономических условиях является нестабильным, но высококонкурентным. Чтобы не сталкиваться с чрезмерной конкуренцией она призвала подбирать оптимальный банк-гарант под конкретного клиента и параметры продукта. В то же время самому клиенту необходимо оптимизировать бухгалтерскую документацию таким образом, чтобы у банка не возникло подозрений по поводу возможных финансовых проблем. Если у клиента был опыт арбитражных разбирательств или взаимодействия с судебными приставами, важно обратиться к специалистам в сфере банковских гарантий для нивелирования этих негативных факторов перед обращением в банк. Также помощь профессионального агента может потребоваться при работе со сложной документацией в процессе оформления гарантии.

Современный бизнес испытывает острую потребность в квалифицированной поддержке из-за постоянно меняющегося законодательства и усложнения финансовых инструментов. Об этом заявила основатель ООО «Бизнес-Поддержка» Наталья Гуделева на круглом столе «Правовой мост: ключевые аспекты государственного заказа и торговые процедуры», который состоялся во Владимире

В ходе обсуждений различных аспектов предпринимательства эксперты обратили внимание на актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при получении финансовых продуктов. 

По мнению Натальи Гуделевой, представители бизнес-структур зачастую даже не знают о тонкостях процесса, гарантиях и изменениях в нормативных актах. А между тем, система взаимодействия бизнеса и финансового сектора претерпела значительные изменения за последние десять лет. Это потребовало от компаний, оказывающих содействие бизнесу, адаптации и модернизации своей работы.

Среди ключевых нововведений основатель ООО «Бизнес-Поддержка» назвала детализацию законодательной базы, новые форматы взаимодействия, условия предоставления обеспечительных мер, а также возможность использования электронной банковской гарантии с усиленной квалифицированной подписью. Причем, эта подпись может быть не только со стороны юридического лица, но и со стороны физического, имеющего определенную доверенность.

«Важный момент — изменение правил предоставления гарантий в совместных закупках. Теперь гарантия предоставляется организатору торгов, а не отдельному заказчику. Кроме того, с марта текущего года банки несут финансовую ответственность за предоставление недостоверной информации о банковских гарантиях, что повышает прозрачность системы», — отметила спикер.

Вместе с тем, по словам Натальи Гуделевой, сохраняются сложности во взаимодействии исполнителей с заказчиками из-за многоуровневых систем управления. 

«Согласовательные процедуры становятся все более сложными. Например, в рамках разных договоров внутри одного и того же подразделения могут участвовать различные лица. Эти нюансы необходимо учитывать при планировании сроков», – подчеркнула эксперт.

«Круглый стол» во Владимире еще раз указал на назревшую проблему: бизнесу необходима постоянная поддержка и консультации экспертов для успешной работы в современном финансовом пространстве.

Организатором мероприятия выступил аппарат бизнес-омбудсмена Владимирской области Виктории Кулыгиной, соорганизаторами стали ООО «Бизнес-Поддержка» и «Московская медиагруппа».